Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее главарь, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что грабежи — лишь ширма для чего-то более масштабного и зловещего.
Раскрыть истинные цели Художника становится еще сложнее, когда к делу подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, Рудакова. Внезапно нити расследования начинают путаться, а доверие между следователями дает трещину. Каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением, и теперь, чтобы поймать преступника, им придется сначала разобраться в собственных тайнах и мотивах.
